投资建议:
近期召开的生态环境保护工作会议对2020年环保工作进行了部署,指导思想仍然围绕“坚决打赢蓝天保卫战”,“着力打好碧水保卫战”,“扎实推进净土保卫战”,“加强生态系统保护和修复”等方向,固体废物进口管制方面力争2020年年底基本实现固体废物零进口,叠加生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》对塑料的减量要求,塑料的回收资源化利用有望获较高需求。水环境治理方面,再次强调了长江大保护的污染防治,政府对长江大保护关注度持续,推动力度强,我们认为未来的发展趋势主要为国资发挥资金实力,民企聚焦运营业务为主,看好具备丰富运营项目经验、国资平台背景的企业。环保运营类资产固废处理需求明确,叠加垃圾分类政策、固废处理相关规划的推进,能够对板块行情进行催化,固废处理景气度不减,我们认为龙头企业能够优先受益于行业加速扩产具有规模优势,近期环保板块陆续披露了业绩预告,看好主业稳健增长的环保企业的投资机会。
风险提示:行业政策推进不达预期、信贷政策变化。
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