本周文化传媒行业表现低迷,前期活跃的网红营销+云游戏概念个股出现分化行情,此外疫情有所升温对电影版块形成阶段性利空。策略方面,我们认为短期内行业由于普涨行情涨幅过大仍然存在部分回调压力,个股分化的行情仍将持续,建议投资者中长期选择5G+内容的投资主线,行业的中长期逻辑并未改变,逢低配置5G逐步落地带动优质的云游戏版块以及VR/AR应用落地的龙头公司;此外建议关注基本面存在阶段性反转的影视行业和营销行业,中长期可以配置业绩增长稳健的出版类龙头个股。综上我们维持文化传媒行业“看好”的投资评级,推荐三七互娱(002555)、中南传媒(601098)、中体产业(600158)、完美世界(002624)、芒果超媒(300413)。
风险提示
宏观经济低迷;重大政策变化;需求不达预期;国企改革进展不达预期。
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