ICT行业周报:疫情影响面面观

本周核心观点:

随着目前新冠疫情的蔓延,很多行业出现了生产放缓的情况,但也有部分行业加班加点为前线及后方保障输送物资。我们对新冠疫情对 ICT 行业的影响进行简析。

生产放缓方面,首当其冲的是疫情爆发的重灾区湖北省,据不完全统计,湖北省的 ICT 行业上市企业有约 25家,主要涉及半导体、通信设备、显示面板等行业。这些企业受到的主要影响为人员及物资难以进出导致暂时无法恢复正常产能。

物资保障方面,用于防疫的服务器等信息化产品、红外测温仪及其关键材料锗单晶片、红外温度传感器及测温仪、远程医疗诊断和疫区通讯建设等相关防疫物资供应商正提前复工,加班加点争取满足疫区需求。通信等重点保障产业被国家允许持续正常运行。

上周市场回顾:上周,沪深 300下跌 3.13,ICT 板块表现强于大盘。电子(申万)指数上涨 3.66%,计算机(中信)指数下跌 3.16%,通信(申万)指数下跌 3.43%。

行业要闻:Gartner:2020年 5G 物联网终端设备将达到350万台;Synergy Research:2019Q3大型数据中心已超过 500个;IDC 中国金融云市场报告:BAT 等云厂商增速最快;2020年出货量增长 1.6%:5G 驱动智能手机复苏? 风险提示:贸易战升级风险;政策落地不及预期风险;产业及技术发展不及预期风险;并购结果不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际