国信地产观点:①1月14日至1月21日的六连阴与公司基本面无关,我们仍看好公司未来发展;②公司全国布局,股权激励计划赋予管理层十足动能,子公司蓝光嘉宝服务赴港上市亦有望助力公司发展,2019年销售突破千亿元,同比增长18.7%,显著超越行业整体水平,2019年归母净利润增长53.2%,符合预期,完成了此前的业绩承诺;③我们维持2020年及2021年盈利预测,预计公司2020年及2021年的归母净利分别为50.6亿元/60.6亿元,增速分别为48.8%/20.0%,预计公司19-21年EPS为1.13/1.68/2.01元,对应最新股价的PE为6.4/4.3/3.6x,维持“买入”评级。
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