国信地产观点:1)1月份的股价下跌与公司基本面无关,我们仍看好公司未来发展;2)2019年公司实现归母净利润39.47亿元至46.05亿元,同比增长80%至110%,业绩符合预期,大概率能完成公司2019年的业绩承诺;3)2019年全年,公司累计销售面积1540.7万平方米,同比增长35%,实现销售金额1960.5亿元,同比增长34%,大幅超越行业整体水平;4)公司业绩符合预期,销售高增,新股权激励再次彰显公司发展的信心,我们维持2020年及2021年盈利预测,预计公司2020年及2021年的归母净利分别为70.3亿元/91.2亿元,增速分别为75.3%/29.7%,预计公司19-21年EPS为1.08/1.89/2.45元,对应最新股价的PE为9.0/5.2/4.0x,维持“买入”评级。
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