2020年第1周股市资金跟踪：资金净流入132亿元，市场交易情绪提升

上周 A 股市场交易情绪提升。日均换手率 1.31%(前值 1.15%)。日均成交量 681亿股(前值 597亿股),日均成交额 7323亿元(前值6474亿元)。两融方面,两融交易占比 10.72%(前值 10.76%)。主板日均主动净卖出 154.51亿元(前值净买入 47.66亿元);中小板日均主动净卖出 53.89亿元(前值净买入 11.65亿元);创业板日均主动净卖出 38.18亿元(前值净卖出 3.73亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降15.04%(前值下降8.74%),沪深300环比下降9.20%(前值下降 8.91%),中证 500环比下降 7.53%(前值下降 9.99%),本周解禁 903.29亿元。

上周市场资金净流入 132.19亿元(前值净流入 365.25亿元)。流入方面:单周两融余额上升 194.86亿元(前值上升 130.31亿元);公募基金新发行 202.92亿元(前值 148.30亿元)。陆股通呈现周度净买入207.94亿元(前值净买入 177.74亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是食品饮料(32.76亿元)、家电(26.07亿元)、医药(11.16亿元);流出方面:IPO 融资规模 355.05亿元(前值 0亿元);重要股东二级市场净减持规模 37.91亿元(前值净减持34.11亿元),净减持前三行业分别为计算机(7.56亿元)、电子(7.49亿元)、医药(5.07亿元)。

上周主要 ETF 净流入 14.99亿元(前值净流入 14.24亿元)。

50/300/500/创业板 ETF 分别净赎回 1.71亿份、净申购 3.21亿份、净申购 0.34亿份、净申购 2.74亿份;净流出 5.27亿元、净流入 13.29亿元、净流入 1.98亿元、净流入 5.00亿元。

上周披露拟减持计划规模上升。上周新增上市公司披露股东拟减持计划 81家,拟减持计划合计规模约 96.47亿元(前值 59.54亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为中文在线(10.75%)、光威复材(9.64%)和宇信科技(8.28%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案 4家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为炬华科技(10.24%)、林洋能源(4.78%)、兔宝宝(3.16%)。

宏观流动性短紧长松。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼 500亿元(前值净回笼 5500亿元);上周 DR007环比上升,R007-DR007环比下降,其中 DR007上周收于 2.38%(前值 2.02%),R007-DR007上周收于 0.20%(前值 0.24%)。长端利率方面,上周 1年期、5年期、10年期国债利率均有下降,其中 1年期国债收益率上周收于 2.27%(前值 2.44%),5年期国债收益率上周收于 2.86%(前值 2.94%),10年期国债收益率上周收于 3.08%(前值 3.14%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动