本周以来,外围市场虽然有动荡,但是随着经济环境好转,市场风偏明显提升,高位流动性释放明显,带动低位品种持续走强。政策面上一如既往的加大科技方面投入,5G 新频段的释放,新的通信标准颁布等都在促进通信行业加快发展。通信板块受其影响,小盘类设备板块表现较好,盘面活跃,题材丰富,特别是最近CES 大会带动的5G 应用激发了高清视频类公司持续走强,虽然我们认为这是短期行为,但是可以预计在2020年,围绕着5G 新应用的软硬件品种都会有很好的投资机会,值得我们去重点关注。目前通信板块的主要逻辑还是5G 建设进程加速,运营商在加大底层5G 网络规划投入,同时设备商在终端尚未放量之际将大幅加重对运营商业务的投入,调整产业链生态,加快培育国内一些短板配件厂商。随着年报预报逐步公布,我们在通信个股中进行挖掘,寻找业绩同比和环比高增长的品种进行配置。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐5G 品种星网锐捷(002396)和中兴通讯(000063)。
风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G 发展不及预期。
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