ICT行业周报：赋能技术和智能终端需求驱动半导体行业回暖_股票频道

在赋能技术和智能终端需求驱动和国产化替代趋势下,半导体行业有望明显回暖。此外,大基金二期重点布局关键细分行业,护航产业链安全,壮大骨干企业,推进产业链联动,促进国产替代。建议中长期关注核心半导体设备材料厂商,重点应用领域及关键零部件半导体制造商及半导体封测商。

此外,近日兆易创新、汇顶科技、国科微陆续发布减持公告,显示大基金一期开始进入投资回报期。过去几年,大基金一期投资覆盖了包括制造、设计、封测、装备、材料等产业链全领域,其中在A股市场,投资了18家左右半导体上市公司。提示关注大基金减持造成的可能性的股价波动。

上周市场回顾:上周,沪深300上涨3.26%,ICT板块表现弱于大盘。电子(申万)指数上涨3.01%,计算机(中信)指数上涨2.92%,通信(申万)指数上涨2.84%。

行业要闻:Gartner:2020年5G物联网终端设备将达到350万台;SynergyResearch:2019Q3大型数据中心已超过500个;IDC中国金融云市场报告:BAT等云厂商增速最快;2020年出货量增长1.6%:5G驱动智能手机复苏

风险提示:贸易战升级风险;政策落地不及预期风险;产业及技术发展不及预期风险;并购结果不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际。

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