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通信行业周报:依靠服务打天下,电信运营商开辟新赛道

来源:中航证券 作者:张超 2020-01-06 00:00:00
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行情回顾:

本周通信指数+4.87%,行业排名 4/28;上证综指收于 3083.79( +2.62%) ,创业板指报收 1836.01( +3.87%%) ;

涨幅前五: *ST 信威( +21.66%)、 *ST 高升(+21.63%)、 华测导航(+15.27%)、 移远通信(+12.95%)、 邦讯技术(+9.33%);

跌幅前五: *ST 九有( -4.00%)、 平治信息( -3.52%)、 纵横通信( -3.15%)、亿联网络( -2.62%) 、 海能达( -0.46%) 。

重大事件:

1、 中国移动董事长杨杰近日在 2020年工作报告中指出,中国移动物联网智能连接数量达到 8.3亿个;

2、 印度即将启动 5G 试验:允许华为在内的所有供应商参与;

3、 法国打响 5G 发令枪:希望从频谱销售中筹集至少 22亿欧元。

核心观点:

依靠服务打天下,电信运营商开辟新赛道: 一直以来, 电信运营商的 5G 建设红利,为华为和中兴这类设备商带来巨额利润来源。运营商却不得不面对建设资金不足与变现途径尚无的困境,根据工业和信息化部数据显示, 仅 2019年当年,提速降费就向全社会让利超过 4000亿元,而这 4000亿元基本上都是电信运营商的纯利润。 2020年是 5G商用攻坚年, 5G 时代,行业面临新挑战,移动业务已进入“全民”拥有手机的时代,全行业移动用户总数达 15亿,超过全国人口总数, 面对巨大应用市场,三大电信运营商开始深耕 5G 服务。 不同于 4G 时代,5G 需要生态圈、产业链各方一起努力推进,以中国电信为例,中国电信在其 2020年工作会议中指出:加强生态合作,聚焦物联网、天翼云、智慧生活、垂直行业应用、 5G 五个重点领域,构建通信、云、物联网、数据、渠道、服务、能力开放体系平台组成的“4+2+1”能力开放基础,面向内部、客户、产业、应用四类合作主体,形成战略、产品、能力、项目四类合作伙伴。 例如,在智慧家庭领域,中国电信依托自身资源禀赋与众多领袖企业在全屋 WiFi、全屋智能、超高清视频等业务上深度合作,丰富终端、升级服务。





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