可穿戴创新需求核心标的之一,看好公司业绩持续稳健增长,维持“买入”评级
我们预计公司19/20/21年归母净利润9.05/11.41/14/37亿元,EPS0.39/0.49/0.62元,同比增速27.1%/26.1%/25.9%,当前股价对应20/21年PE为22.6/17.9X,随着可穿戴显示模组和折叠屏玻璃减薄等新兴需求的起量,公司业绩和估值
有望稳步上行,维持“买入”评级。
风险提示
一, 可穿戴设备、折叠屏手机等出货量不达预期。
二, 消费电子、汽车电子等需求不达预期。
三, 产能释放不达预期。
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