本周文化传媒行业表现活跃,行业主线转变为网红营销+云游戏概念,行业出现了一定程度的轮动行情。策略方面,我们建议投资者选择5G+内容的投资主线,逢低配置5G逐步落地带动优质的云游戏版块以及VR/AR应用落地的龙头公司;此外建议关注基本面存在阶段性反转的影视行业和营销行业,临近贺岁档可关注部分热门影片相关的制片发行公司,中长期可以配置业绩增长稳健的出版类龙头个股。综上我们维持文化传媒行业“看好”的投资评级,推荐光线传媒(300251)、中南传媒(601098)、中国电影(600977)、完美世界(002624)、芒果超媒(300413)。
风险提示
宏观经济低迷;重大政策变化;需求不达预期;国企改革进展不达预期。
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