国信汽车核心观点:占据全球汽车销量三分之一、全球新能源汽车销量二分之一的中国市场增长潜力巨大,特斯拉是2018年外资股比放开后,首个在中国独资建立工厂的汽车企业,其上海超级工厂不到一年时间完成建设,2020年起国产版Model3车型正式对外交付,价格直接下探到30万以下区间,市场竞力充足,上海工厂一期产能规划25万辆,后续或随市场销售情况继续翻倍,叠加零部件国产化率提升,或有望带动国内特斯拉相关供应商的出货量提升。我们梳理特斯拉产业链的相关标的,其中特斯拉直接销售收入占比较高的是旭升股份和文灿股份,2018年特斯拉贡献旭升股份收入4.14亿,占比37.8%;2018年特斯拉贡献文灿股份收入1.57亿,占比9.7%。其余特斯拉产业链相关标的还有拓普集团(国产化model 3单车价值量6000元左右)、三花智控(新能源热管理系统单车价值量1500-2000元)、岱美股份(model 3单车价值量200元左右)、东睦股份、福耀玻璃、保隆科技、宁波华翔等。
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