投资要点 ? 整体: 上周,沪深 300指数上涨 0.12%,创业板指下跌 0.23%。计算机 (申万)板块下跌 1.27%(流通市值加权平均)。 ? 细分行业: 从细分行业来看,上周 3个子行业(申万三级)中,计算 机设备、软件开发和 IT 服务分别下跌 1.81%和 1.25%和 1.05%。 ? 概念板块: 上周计算机行业相关的概念板块中,涨幅前三的分别是物 联网(0.55%)、人工智能(0.25%)和能源互联网(0.14%)。 ? 个股: 从个股来看,计算机行业(申万)上周 227只个股(含科创板) 中仅有 65只实现正收益。其中,天迈科技以 61.05%的涨幅领涨,东方通 以-17.03%的跌幅领跌。 ? 估值: 截至 2019年 12月 27日,计算机行业(申万一级)的 PE(TTM) 为 92.29,申万行业排名第二位,仅次于有色金属(112.16)。 行业动态 ? 青云 QingCloud 征战海外:首站雅加达 “公+私”并举; ? 申通将成首个全面上云的快递企业, 阿里云上日处理订单量近3000万; ? 华为云 Welink 发布:进军企业 IM 市场; ? 中兴通讯中标中国电信 SDN 云资源池项目; ? 腾讯成功申请 100余项区块链专利 累计总申请量排名全国第一; ? 巴哈马将在 12月 27日启动数字货币试点 投资建议 ? 5G 具备高速度、泛在网、低功耗、低时延、万物互联等特点。 5G 和 4G 相比,理论上传输速度要快上百倍,对于 5G 的基站峰值要求不低于 20Gb/s;泛在网一方面是指网络覆盖的广度,一方面是网络覆盖的深度, 5G 网络不仅可以覆盖高山峡谷等偏僻区域,而且可以覆盖地下停车库等区 域死角;低功耗、低时延的特性,支持物联网应用的全面展开; 5G 时代, 社会中各种各样的终端产品将被联网,成为智能装备,实现万物互联。 如 果说 4G 开启了移动互联网大爆发时代,那么 5G 将是物联网全面发展的时 代。 5G 的落地应用,自动驾驶、智能家居、智慧城市等一系列技术将从概 念走到现实。 5G 国际标准组织 3GPP 为 5G 应用场景定义了三大方向:一 是 eMBB(enhanced Mobile Broadband,移动宽带增强),指 3D/超高清视频 等 大 流 量 移 动 宽 带 业 务 ; 二 是 MMTC ( Massive Machine Type Communications)指大规模物联网;三是 URLLC(Ultra-Reliable Low-LatencyCommunications,超高可靠超低时延通信),指如无人驾驶、工业自动化等 需要低时延、高可靠连接的业务。 根据华为发布的《5G 时代应用场景白皮 书》,从 5G 技术相关度和市场潜力两个维度考量, 5G 驱动的前五大应用场 景分别是云 VR/AR、车联网、智能制造、智慧能源和无线医疗。按照新一 代移动网络的发展阶段,我们看好虚拟现实、车联网及工业互联网细分领 域的发展,重点关注中科创达、万集科技、用友网络等。 中长期来看,我 们继续看好云计算、医疗 IT、金融科技等细分领域。 ? 风险提示: 5G 发展不及预期;计算机行业相关政策不及预期;下游需 求不及预期;技术突破不及预期。
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