新能源汽车9月销量8万辆,同比下滑34.2%,9月动力电池装机量3.95GWh,同比下降31%,行我们认为新能源汽车行业处于降低补贴依赖的过程中,看好其长期成长空间。
陆上与海上风电项目招投标有序展开,建设维持较高景气度,产业链方面,风电叶片、风机主轴、塔筒等环节需求旺盛,我们判断本轮高景气度将持续到2020年。长期来看,随着优质厂商进入全球供应链,其业绩释放有望带来超越国内风电行业平均值的增速。
光伏产业受益出口拉动,继续看好竞争格局较好的硅片环节与出口比例大的组件环节。 本周推荐组合:中环股份、天顺风能、东方电缆、运达股份、金雷股份。
风险提示 补贴退坡或致新能源汽车产销不达预期;光伏和风电的去补贴化进程或不达预期;供应链瓶颈或致风电装机并网不达预期。
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