运营类资产固废处理需求明确,叠加垃圾分类政策、固废处理相关规划的推进,能够对板块行情进行催化,固废处理景气度不减。我们认为龙头企业优先受益于行业加速扩产具有规模优势、运营水平优势的企业竞争力突显,行业集中度提升给龙头企业更大成长空间,龙头公司享受估值溢价。水环境治理方面,《中华人民共和国长江保护法(草案)》首次提请全国人大常委会审议,政府对长江大保护关注度持续,政策推动力度强,我们认为未来的发展趋势主要为国资发挥资金实力,民企聚焦运营业务为主。看好具备丰富运营项目经验、国资平台背景的企业。
风险提示:行业政策推进不达预期、信贷政策变化。
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