风光持续高景气度,三峡新能源山东昌邑莱州湾一期300MW海上风电机组塔筒开始招标采购,全球最大风电项目-内蒙古乌兰察布一期6GW项目开工。海上风电高电价优势带来行业高速增长,陆上风电在政策驱动下将维持1-2年抢装潮,行业整体景气度较高,预计持续到2020年底。看好风电产业中游关键零部件环节。
光伏产业链价格全面企稳,PVInfoLink数据显示,本周单晶硅片、单晶多晶电池片、大多数组件价格均保持不变,电池片龙头通威股份10月电池片报价维持不变。光伏在1-8月海外组件需求增长超8成的拉动下,维持了高景气度。看好今年产能格局好的硅片环节和出口业务比重大的组件环节。
本周推荐组合:中环股份、天顺风能、东方电缆、金雷股份、当升科技、容百科技。
风险提示 补贴退坡或致新能源汽车产销不达预期;光伏和风电的去补贴化进程或不达预期;供应链瓶颈或致风电装机并网不达预期。
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