2019年第43周股市资金跟踪：资金净流入125亿元，北上资金继续加仓

上周 A 股市场交易情绪上升。A 股日均换手率 0.85%(前值 0.66%)。

日均成交量 436亿股(前值 340亿股),日均成交额 4824亿元(前值 3722亿元)。两融交易占比 9.11%(前值 8.71%)。主板日均主动净卖出 95.55亿元(前值净卖出 36.65亿元);中小板日均主动净卖出 54.29亿元(前值净卖出 7.09亿元);创业板日均主动净卖出 55.34亿元(前值净卖出 23.06亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50环比上升 1.09%(前值上升 0.98%),沪深 300环比上升 2.54%(前值下降 3.51%),中证 500环比下降 3.91%(前值上升 4.06%),本周解禁 872.69亿元。

上周市场资金净流入 125.40亿元(前值净流出 25.89亿元)。流入方面:单周两融余额上升 27.16亿元(前值上升 30.64亿元) ;公募基金新发行 77.63亿元(前值 23.62亿元) 。陆股通呈现周度净买入 230.01亿元(前值净买入 35.03亿元) 。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是家电(55.35亿元)、食品饮料(33.70亿元)、银行(16.31亿);流出方面:IPO 融资规模 133.78亿元(前值 70.17亿元) ;重要股东二级市场净减持规模 22.54亿元(前值净减持 4.06亿元),净减持前三行业分别为电子元器件(2.86亿元)、农林牧渔(2.58亿元)、传媒(2.50亿元)。

上周主要 ETF 净流出 16.93亿元(前值净流入 10.82亿元) 。

50/300/500/创业板 ETF 分别净赎回 1.15亿份、净赎回 0.79亿份、净赎回 0.81亿份、净赎回 3.58亿份;净流出 3.49亿元、净流出 3.11亿元、净流出 4.53亿元、净流出 5.81亿元。

上周披露减持计划数量上升。新增上市公司披露股东拟减持计划 55家,拟减持计划合计规模约 89.98亿元(前值 63.86亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为朗新科技(24.86%)、聚灿光电(9.91%)和金科文化(9.27%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案 7家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为巨人网络(3.95%)、银轮股份(1.47%)、洋河股份(0.89%) 。

宏观利率边际上升。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼 5900亿元(前值净投放 5600亿元);上周 DR007、R007-DR007环比下降,其中 DR007上周收于 2.50%(前值 2.66%),R007-DR007上周收于0.16%(前值 0.25%)。长端利率方面,上周 1年期、5年期、10年期国债利率均环比提升,其中 1年期国债收益率上周收于 2.66%(前值 2.62%),5年期国债收益率上周收于 3.06%(前值 3.03%),10年期国债收益率上周收于 3.28%(前值 3.24%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。