上周 A 股市场交易情绪上升。A 股日均换手率 0.69%(前值 0.67%)。
日均成交量 356亿股(前值 344亿股),日均成交额 4080亿元(前值 3873亿元)。两融交易占比 9.04%(前值 8.80%)。主板日均主动净卖出 63.94亿元(前值净卖出 123.19亿元);中小板日均主动净卖出 38.85亿元(前值净卖出 52.76亿元);创业板日均主动净卖出 30.24亿元(前值净卖出 47.98亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50环比上升 9.86%(前值上升 74.40%),沪深 300环比上升 9.25%(前值上升 57.46%),中证 500环比上升 7.27%(前值上升 80.41%),本周解禁 1599.26亿元。
上周市场资金净流出 42.81亿元(前值净流出 64.73亿元)。流入方面:
单周两融余额上升 17.67亿元(前值下降 32.84亿元) ;公募基金新发行 117.35亿元(前值 98.88亿元) 。陆股通呈现周度净买入 54.47亿元(前值净买入 17.91亿元) 。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是农林牧渔(4.78亿元)、家电(3.45亿元)、钢铁(1.64亿);流出方面:IPO 融资规模 152.98亿元(前值 83.84亿元) ;重要股东二级市场净减持规模 34.43亿元(前值净减持 22.23亿元),净减持前三行业分别为医药(8.19亿元)、电子元器件(5.23亿元)、电力设备(4.37亿元)。
上周主要 ETF 净流入 0.31亿元 (前值净流入 17.94亿元) 。 50/300/500/创业板 ETF 分别净申购 1.04亿份、净申购 1.51亿份、净赎回 0.77亿份、净赎回 2.78亿份;净流入 3.07亿元、净流入 5.99亿元、净流出4.14亿元、净流出 4.61亿元。
上周披露拟减持计划规模提升。新增上市公司披露股东拟减持计划 53家,拟减持计划合计规模约 63.19亿元(前值 61.50亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为永兴材料(19.50%)、中新赛克(7.66%)和保隆科技(7.11%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案 5家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为晨光生物(5.81%)、贝瑞基因(2.60%)、富春环保(2.36%) 。
宏观流动性边际放松。短端利率方面,公开市场操作一周净投放 3000亿元(前值净投放 0亿元);上周 DR007、R007-DR007环比下降,其中 DR007上周收于 2.42%(前值 2.78%),R007-DR007上周收于0.08%(前值 0.24%)。长端利率方面,上周 1年期、5年期、10年期国债利率下降,其中 1年期国债收益率上周收于 2.64%(前值2.69%),5年期国债收益率上周收于 2.97%(前值 3.05%),10年期国债收益率上周收于 3.17%(前值 3.24%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。