2019年第42周股市资金跟踪：资金净流出26亿元，交易情绪回落

上周 A 股市场交易情绪回落。A 股日均换手率 0.66%(前值 0.79%)。

日均成交量 340亿股(前值 403亿股),日均成交额 3722亿元(前值 4388亿元)。两融交易占比 8.71%(前值 9.17%)。主板日均主动净卖出 36.65亿元(前值净卖出 149.09亿元);中小板日均主动净卖出 7.09亿元(前值净卖出 72.72亿元);创业板日均主动净卖出 23.06亿元(前值净卖出 59.58亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50环比上升 0.98%(前值下降 8.05%),沪深 300环比上升 3.51%(前值下降 2.11%),中证 500环比上升 4.06%(前值下降 3.28%),本周解禁 336.29亿元。

上周市场资金净流出 25.61亿元(前值净流入 75.60亿元)。流入方面:

单周两融余额上升 30.92亿元(前值上升 30.01亿元) ;公募基金新发行 23.62亿元(前值 141.72亿元) 。陆股通呈现周度净买入 35.03亿元(前值净买入 96.05亿元) 。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是非银行金融(10.77亿元)、家电(6.13亿元)、有色金属 (3.11亿) ;流出方面: IPO 融资规模 70.17亿元(前值 136.55亿元) ;重要股东二级市场净减持规模 4.06亿元(前值净减持 8.25亿元),净减持前三行业分别为医药(2.50亿元)、基础化工(2.18亿元)、传媒(1.19亿元)。

上周主要 ETF 净流入 10.82亿元(前值净流出 15.07亿元) 。

50/300/500/创业板 ETF 分别净申购 4.55亿份、净赎回 0.28亿份、净申购 0.47亿份、净赎回 2.72亿份;净流入 13.72亿元、净流出 1.09亿元、净流入 2.51亿元、净流出 4.31亿元。

上周披露减持计划数量下降。 新增上市公司披露股东拟减持计划39家,拟减持计划合计规模约 63.86亿元(前值 115.49亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为神力股份(15.15%)、昂利康(9.95%)和富祥股份(9.55%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案 4家,即宋都股份(占流通股比例 9.90%) 、西藏旅游(占流通股比例 3.08%) 、科士达(占流通股比例 1.79%) 、歌尔股份(占流通股比例 1.72%) 。

宏观利率边际上升。短端利率方面,公开市场操作一周净投放 5600亿元(前值净投放 240亿元);上周 DR007环比下降、R007-DR007环比上升,其中 DR007上周收于 2.66%(前值 2.70%), R007-DR007上周收于 0.25%(前值 0.10%)。长端利率方面,上周 1年期、5年期、10年期国债利率均环比提升,其中 1年期国债收益率上周收于2.62% (前值2.57%), 5年期国债收益率上周收于3.03% (前值2.98%),10年期国债收益率上周收于 3.24%(前值 3.19%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。