2019年第49周股市资金跟踪:资金净流入212亿元,北上资金继续增持

上周A股市场交易情绪上升。A股日均换手率0.85%(前值0.66%)。日均成交量438亿股(前值339亿股),日均成交额4816亿元(前值3757亿元)。两融交易占比9.58%(前值9.29%)。主板日均主动净买入11.04亿元(前值净买入6.85亿元);中小板日均主动净卖出34.53亿元(前值净买入13.16亿元);创业板日均主动净卖出21.23亿元(前值净买入1.18亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升0.53%(前值下降22.36%),沪深300环比下降2.86%(前值下降15.56%),中证500环比下降18.60%(前值下降11.88%),本周解禁628.38亿元。

上周市场资金净流入211.52亿元(前值净流出77.55亿元)。流入方面:单周两融余额上升90.25亿元(前值上升73.12亿元);公募基金新发行63.42亿元(前值72.83亿元)。陆股通呈现周度净买入205.06亿元(前值净买入205.51亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是非银行金融(26.91亿元)、家电(21.61亿元)、食品饮料(11.50亿);流出方面:IPO融资规模37.66亿元(前值360.40亿元);重要股东二级市场净减持规模56.56亿元(前值净减持27.27亿元),净减持前三行业分别为电子元器件(19.33亿元)、医药(11.03亿元)、传媒(19.33亿元)。

上周主要ETF净流入10.62亿元(前值净流入2.17亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购2.01亿份、净申购1.99亿份、净申购0.12亿份、净赎回2.32亿份;净流入5.91亿元、净流入7.88亿元、净流入0.69亿元、净流出3.87亿元。

上周披露减持计划规模上升。新增上市公司披露股东拟减持计划45家,拟减持计划合计规模约40.45亿元(前值23.42亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为天和防务(12.43%)、天际股份(11.29%)和中威电子(9.81%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案3家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为安科瑞(4.89%)、双杰电气(2.09%)、大立科技(1.89%)。

宏观流动性短紧长松。短端利率方面,公开市场操作一周净投放50亿元(前值净投放0亿元);上周DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007上周收于2.41%(前值2.37%),R007-DR007上周收于0.12%(前值0.07%)。长端利率方面,上周1年期国债利率下降,5年期、10年期国债利率保持稳定,其中1年期国债收益率上周收于2.61%(前值2.64%),5年期国债收益率上周收于2.99%(前值2.99%),10年期国债收益率上周收于3.18%(前值3.18%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。