行业角度
8月护肤类阿里系GMV达114.72亿元,同增57.77%;本月阿里系GMV前十中,国产品牌有七个,在数量上占主导,传统、新锐国产品牌持续登榜。8月彩妆类阿里系GMV达50.7亿元,同增29.1%;本月阿里系GMV前十中,国产品牌有四个、国际品牌有六个,有六个品牌与去年同期重合,总体较为稳定,国产品牌完美日记维持第一。
品类角度
综合护肤类阿里系GMV亿元以上跟踪品牌中珀莱雅、兰蔻增速100%+,GMV亿元以下跟踪品牌中增速较快的为欧珀莱、兰芝等;精油类跟踪品牌阿芙本月同增较快,达406.10%;面膜类跟踪品牌中御泥坊本月GMV过亿;皮肤学级品牌科颜氏本月GMV增速超100%。彩妆类国际品牌中增速较快的品牌为植村秀和YSL,分别同增141.33%/114.65%;国产品牌增速较快的有完美日记、猫语玫瑰、珀莱雅、毛戈平等,增速均在100%+。
上市公司角度
珀莱雅本月阿里系GMV达1.81亿,领先上海家化、御家汇,主品牌珀莱雅GMV较上期同增138.12%。上海家化本月阿里系GMV达0.66亿,增速最快的为玉泽,GMV同增71.64%。御家汇面膜类品牌居多,主品牌御泥坊本月阿里系GMV同增47.27%。
风险提示
行业景气度不及预期、行业竞争加剧、电商经营成本上涨过快、产品质量风险。
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