本周机械设备行业跑输沪深300指数:本周市场持续上涨,成交量大幅提升。上证综指本周上涨1.91%;深圳成指上涨1.28%,创业板指上涨1.66%。本周两市总成交量2.41万亿,环比上涨28.19%。本周机械设备(申万)指数收报1122.17点,涨幅为1.65%,跑输沪深300指数0.04个pct,在全部申万指数中的表现居中,排名第15/28。细分概念领域中,全部板块上涨,其中工业互联网、冷链物流、工程机械板块本周表现较好,本周上涨3.17%、2.68%、2.63%;油气设备与服务、机床、智能物流板块本周表现较差,本周分别上涨0.81%、0.69%、0.33%。个股方面,东音股份、田中精机、海伦哲、赛福天均涨幅超16%。
本周行业重点新闻及公告:1.目前中微半导体的刻蚀机已经顺利通过台积电5纳米工艺的验证,并且拿到4道制程。2.2019年11月,共计销售各类挖掘机械产品19316台,同比涨幅21.7%。国内市场销量17159台,同比涨幅21.2%。出口销量2157台,同比涨幅25.6%。大型挖掘机销售2455台,同比增长20.8%;中型挖掘机销售3638台,同比增长18.5%;小型挖掘机销售11066台,同比增长22.2%。1-11月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品215538台,同比涨幅15.0%。国内市场销量191839台,同比涨幅12.8%。出口销量23699台,同比涨幅36.6%。3.2019年11月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比10月份加快1.5个百分点。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.78%。1-11月份,规模以上工业增加值同比增长5.6%。4.2019年1-10月份,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量122.8亿只,同比增长1.8%;铅酸蓄电池产量16166.8万千伏安时,同比增长3.3%;原电池及原电池组(非扣式)产量329.0亿只,同比增长2.8%。2019年1-10月份,全国规模以上电池制造企业营业收入6396.1亿元,同比增长13.5%,实现利润总额280.8亿元,同比增长48.4%。5. 三一重工拟以自有资金收购控股股东三一集团有限公司持有的三一汽车金融有限公司91.43%股权,对应的评估价值为人民币42.21亿元,拟交易金额为人民币39.80亿元。通过并购三一汽车金融公司,公司将为经销商与客户提供产品、服务和融资等一揽子解决方案,三一重工与三一汽车金融优势互补,降低融资成本,提升产品与服务竞争力,提升盈利能力,推动公司向“制造+服务”转型。6. 目前中微半导体的刻蚀机已经顺利通过台积电5纳米工艺的验证,并且拿到4道制程。
本周机械行业投资观点及组合:下游复苏具备持续性,国内工程机械企业国际竞争力日益提升;页岩气开发经济性有望不断提升,激发页岩气开采国内半导体行业景气度高,国产设备迎来历史发展机遇;动力锂电龙头企业依然快速扩产,设备企业有望持续受益;激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;智能物流市场空间近千亿,系统集成商迎来黄金发展期;平价上网及技术升级趋势下,光伏电池设备迎来黄金发展期。建议关注工程机械龙头三一重工、徐工机械及核心零部件供应商恒立液压、液压破碎锤龙头艾迪精密;民营油服龙头杰瑞股份;半导体核心设备龙头北方华创、介质刻蚀龙头中微公司;锂电设备龙头先导智能;国产激光器龙头锐科激光;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;光伏电池设备龙头捷佳伟创;军民融合典范上海沪工;空港地面设备国产化龙头威海广泰。
风险提示:宏观经济持续低迷;产业政策倾斜不及预期;行业竞争加剧;国际地缘政治冲突;贸易争端持续。
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