计算机行业周报：美方将8家中国AI公司列入实体清单

本周行情:计算机(申万)板块指数2.48%,行业排名12/28;上证综指2.36%,深证成指2.33%,创业板指2.41%;涨幅前五:诚迈科技(+46.43%)、朗科科技(+30.56%)、万集科技(+21.89%)、聚龙股份(+20.70%)、任子行(+18.45%);跌幅前五:大智慧(-14.86%)、佳都科技(-10.51%)、恒华科技(-6.58%)、康源电气(-5.52%)、*ST工新(-4.46%)。

重要事件当地时间10月7日,美国将28家中国企业实体加入“实体管制清单”,包括海康威视、科大讯飞、旷世科技、大华科技、美亚柏科、依图科技、颐信科技共8家AI公司。

投资建议我们认为,“实体管制清单”对于8家AI公司出口业务的影响相对较小,其影响主要体现在基础软硬件产品的“断供”方面。其中,芯片对于信息技术产品产业链的整合以及生态系统的建设具有引导作用,按照部署位置划分,AI芯片可以分为云端芯片和边缘芯片:云端芯片被公有云、私有云等基础设施用于处理海量数据和大规模计算;而边缘芯片主要应用于嵌入式、移动终端等领域。

目前,由于国外芯片厂商在人工智能这一新兴领域尚未形成维持垄断的生态圈,国内互联网及IT企业凭“数据+场景”优势,在语音、视觉等领域已推出相关产品,使我国边缘AI芯片市场呈现百花齐放的局面。但是,在云端芯片领域,美日韩等国家仍然保持着中高端芯片市场的垄断地位。

继将中科曙光、天津海光、成都海光集成电路、成都海光微电子技术、无锡江南计算技术研究所、华为及其旗下子公司列入“实体清单”后,此次美国再次将28家中国企业列入实体清单,显示了其遏制中国在云计算、人工智能、5G等高科技领域发展的决心。

云计算是人工智能、大数据、物联网等新兴技术的应用载体,在我国数字经济由消费侧向供给侧深化发展中发挥着重要作用,发展云计算产业势在必行。此外,凭借国家意志,国产芯片可以在少数云计算龙头供应商上推广应用、迅速普及,并搭建起相应的产业生态圈,从而成为我国在自主可控领域实现突破的契机。因此,结合目前国家层面上对于自主可控的战略需求,我们看好云计算领域具备核心技术企业的中长期发展前景,相关上市公司的发展值得期待。

建议关注

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中国长城(收购飞腾实现从芯到端的布局)

光环新网(IDC业务拓展迅速)

太极股份(电子政务龙头)

风险提示:宏观经济波动;产业竞争加剧;技术进步放缓。