新能源平价时代渐近, 风电、 光伏都具有长期投资机会风电板块, 弃风情况进一步好转, 20年或有抢装行情出现, 将刺激新增装机需求, 整个产业链都将受益;其中海上风电新增装机增速更为突出, 市场空间更大更广。 推荐相关标的: 东方电缆, 金风科技, 天顺风能, 泰胜风能光伏板块, 国内装机趋于平稳, 国外需求增长迅速, 产业链价格低位回升, 供给端产能出清结束, 龙头优势更加明显, 集中度提升, 单晶替代多晶逻辑成立。 推荐相关标的: 中环股份, 晶盛机电锂电池板块, 2019年补贴退坡影响行业增速, 未来强者恒强趋势明显, 高端产品受益,低端产品产能过剩。 板块行情出现可能性较低, 把握优质龙头的反弹机会, 推荐相对估值合理的锂电材料板块。 相关标的: 宁德时代, 恩捷股份电力设备板块, 基建投资带动经济增长的逻辑全年都成立, 相关电力设备公司, 如泛在电力物联网, 特高压, 核电设备等都会有题材性机会。 相关标的: 国电南瑞, 平高电气
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