电力设备及新能源行业：泛在电力物联网白皮书发布开局之年建设有望提速

1.事件:

国家电网在京召开发布会,发布《泛在电力物联网白皮书2019》,规划到2021年初步建成泛在电力物联网,到2024年建成泛在电力物联网。2.我们的分析与判断:完善顶层设计,突出泛在电力物联网的建设价值。泛在电力物联网是围绕电力系统各环节的智慧服务系统,其意义在于可以助力国家治理现代化,推动能源低碳转型,提高电网运营质效,满足人民美好生活用能需要,促进产业链现代化,形成让政府及社会、用户、能源电力及上下游企业普遍受益的价值体系,意义重大。

两步走战略,规划到2021年初步建成泛在电力物联网。泛在电力物联网的建设分为两个阶段:第一个阶段,到2021年初步建成泛在电力物联网;第二个阶段,到2024年建成泛在电力物联网。明确2019年是泛在电力物联网建设的开局之年。2019年是泛在电力物联网建设“三年攻坚”战略突破期的开局之年,国家电网公司将通过57项建设任务和25项综合示范,重点围绕着力构建能源生态、迭代打造企业中台、协同推进智慧物联、同步推进管理优化4条主线开展泛在电力物联网建设。

泛在电力物联网建设已经启动,后续或将加速推进。2019年3月,国家电网公司对建设泛在电力物联网作出全面部署安排。2019年4月,国家电网公司正式完成2019年泛在电力物联网建设方案,并下发至省网公司。2019年8月,南京成为全国首个泛在电力物联网技术先行先试城市。2019年9月,国网招标平台发布了《国家电网有限公司2019年(新增)信息化设备招标采购》公告,新增天津、宁夏泛在电力物联网项目。国家电网公司为了完成泛在电力物联网全年的建设目标,后续建设速度有望加快。

3.投资建议:

泛在电力物联网白皮书进一步完善了泛在电力物联网的顶层设计,对推动其建设进度具有重要意义。为完成全年目标,预计后续建设速度有望加快。推荐电网自动化、电力通信及智能化龙头国电南瑞(600406.SH)、智能电表受益标的许继电气(000400.SZ)、正泰电器(601877.SH),建议关注岷江水电(600131.SH)、林洋能源(601222.SH)、海兴电力(603556.SH)等。

4.风险提示:

泛在电力物联网建设进度不及预期的风险;电网投资不及预期的风险。