电力设备行业动态分析:电动车2B新政不断,风光高景气延续

新能源汽车:电动车2B新政不断。深圳新政:新增网约车须为纯电动汽车。据汽车之家报道,此前一直处于修订中的《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》已经得到深圳市政府相关部门的通过。修订后的《办法》明确规定,新注册的网约车必须为纯电动汽车。北京小客车新能源指标有望增加,实施时间未定。据第一电动报道,北京小客车新能源指标增加已确定,但具体增加多少量及实施时间目前还未知。北京的政策趋向环保,因此会增加新能源指标,但总量依然会控制。 另外,私人用充电桩增速重新为正,月增几近2万个,说明新能源乘用车车市回暖未必仅仅是政策刺激,需求侧抬头应为现实。政策刺激和需求抬头双管齐下会给行业带来更多机遇。 投资建议:8月份新能源乘用车批发环比明显改善,零售数据见底,结合当前排产情况,预计9月份起将逐月回升。同时,政策端近期也频频释放积极信号,海南、贵阳相继发布文件表明将放开车辆限购。早前发改委发布刺激消费政策,随后广州、深圳两地率先响应,预计未来其余城市将持续跟进,刺激需求加速复苏。我们维持全年160万辆产销(YOY+ 28%)、75GWh电池装机(YOY+ 35%)的判断,重点推荐:1)电池环节:参与全球配套的电芯龙头宁德时代、建议关注亿纬锂能、欣旺达;2)材料&零部件环节:重点推荐各细分领域龙头璞泰来、恩捷股份、星源材质、当升科技、科达利、宏发股份、三花智控、麦格米特等。;3)设备环节:全球电池企业19/20年集中扩产,推荐先导智能(机械组覆盖)。

新能源发电:9月份国内光伏需求陆续启动,Q4将迎来今年的需求高峰,单月装机量有望达到7GW。海外市场9月开始陆续起量,Q4将迎来传统旺季,国内叠加海外需求,光伏将维持高景气度!另外,预计今年部分来不及并网的竞价项目将延续到明年Q1,明年竞价政策也有望于今年内出台,从而支撑明年Q1淡季不淡。8月风电招标继续量价齐升,2.5/3.0MW风机8月份招标价均在3700元/kw以上,环比继续提升;前8个月累计招标量超过44GW(其中海上风电超过8GW),同比继续大幅提升。当前龙头厂商订单饱满,反应当前需求旺盛,部分零部件环节也将显著受益。 投资建议:光伏重点推荐隆基股份、通威股份、中环股份、阳光电源,重点关注福莱特、ST新梅(爱旭)等。风电重点推荐金风科技、天顺风能、中材科技,重点关注泰胜风能、日月股份、天能重工等。

电力设备与工控:“三站合一”进度稳定,两年初建泛在物联。国网提出的整合充换电(储能),变电站,数据中心为一体的“三站合一”模式已经在南京,上海,太原,无锡等城市建成试点项目。“三站”中的电网侧试点部分更是已经有建成+在建7个左右项目。三站合一基础上衍生的多站融合也已有落地项目。国内IDC节能需求仍大,加之国网战略部署,预计“三站合一”将成为智能电网建设的主要攻坚目标之一。国网权威透露2021年初步建成泛在电力物联网,2023年完成建设。目前上海,江苏,浙江,安徽四省正走在泛在物联建设试点的