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长电科技:半导体产业国内化提速,封测龙头迎向上拐点

来源：国信证券

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作者：欧阳仕华,唐泓翼 2019-12-09 00:00:00

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重点关注在国产替代的确定性趋势下,长电科技迎来盈利拐点

在国内终端客户重塑国产半导体供应链背景下,国内代工、封测以及配套设备材料等公司有望全面受益,长电科技作为封测代工龙头,位居全球前三、国内第一,Q3营收端已率先迎来拐点。随着新CEO加盟将帮助长电进一步获取全球大客户,前期大基金、中芯国际成为公司主要股东,也将从资本协助、企业管理、客户获取等多个方面助力加快改善公司盈利能力。

我们预计2019~2020年公司净利润分别为0.55/5.71/8.53亿元,对应2020年增速939%,PE为64.0倍,PB为2.96倍。考虑公司在高端封测领域的龙头地位,是国产半导体重要的一环。随着公司迎来业绩反转,给予“增持”评级。

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