计算机行业：谋篇5G科技新时代，布局提升网络安全投资比重

9月27日,工信部发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》,明确提出2025年培育形成一批营收20亿以上的网络安全企业,网络安全产业规模超过2000亿的发展目标。

任务明确叠加强力部门保障,行业或迎崛起时刻。本次文件提出1)着力突破网络安全关键技术(提升隐患排查、态势感知等能力);2)积极创新网络安全服务模式;3)合力打造网络安全产业生态;4)大力推广网络安全技术应用;5)加快构建网络安全基础设施这五项任务。并由网信办、工信部、发改委、中央财政多部门共同配合保障政策实施。我们注意到今年以来,各地设立网络安全基地(三六零、奇安信等厂商分别在多地投建网络安全基地)、网络人才缺口等问题逐渐成为行业热点,也是此次《指导意见(征求意见稿)》中重点提及的环节,这些前期投入为行业未来的真正崛起将奠定良好基础。

创新底层技术替代,信息安全投资提速有望。我们认为随着5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大,伴随创新底层技术的发展替代,网络安全的价值将更加显著。全球视野来看,欧美发达国家对信息安全的投入占到整体IT投资的约5%,而中国信息安全投入占比不足2%。我们认为新一轮追赶的契机,可能就在于这一轮科技新基建的投入周期。

重点关注四类龙头厂商:1)原有网络安全龙头公司:深信服、启明星辰、三六零、绿盟科技、奇安信、南洋股份等;2)细分领域技术领先标的:迪普科技、安恒信息等;3)原有产品渗透率或大幅提升,数字认证、中孚信息、格尔软件、卫士通、吉大正元、金格科技等:4)本质安全需求:中国软件、中国长城、东方通、太极股份等。