2019年第47周股市资金跟踪：资金净流入235亿元，北上资金大幅增持

上周 A 股市场交易情绪下降。 A 股日均换手率 0.67%(前值 0.69%)。

日均成交量 347亿股(前值 356亿股),日均成交额 3655亿元(前值 4080亿元) 。两融交易占比 8.44%(前值 9.04%) 。 主板日均主动净卖出 40.58亿元(前值净卖出 63.94亿元);中小板日均主动净卖出 36.20亿元(前值净卖出 38.85亿元);创业板日均主动净卖出 32.42亿元(前值净卖出 30.24亿元) 。股指期货持仓量方面, 上证 50环比下降 4.08%(前值上升 9.86%),沪深 300环比下降 6.26%(前值上升 9.25%),中证 500环比下降 10.58%(前值上升 7.27%) ,本周解禁 504.78亿元。

上周市场资金净流入 235.48亿元(前值净流出 42.92亿元)。 流入方面: 单周两融余额下降 36.55亿元(前值上升 17.56亿元); 公募基金新发行 78.37亿元 (前值 117.35亿元)。陆股通呈现周度净买入 318.97亿元(前值净买入 57.47亿元)。从十大活跃个股所属行业看, 陆股通净买入前三的行业分别是电子元器件( 12.12亿元)、房地产( 11.75亿元)、银行( 11.29亿) ;流出方面: IPO 融资规模 58.38亿元(前值 152.98亿元); 重要股东二级市场净减持规模 26.70亿元(前值净减持 34.43亿元) , 净减持前三行业分别为传媒( 12.14亿元)、电子元器件( 7.62亿元)、钢铁( 2.90亿元) 。

上周主要 ETF 净流入 6.02亿元 (前值净流入 0.31亿元)。 50/300/500/创业板 ETF 分别净申购 0.63亿份、净申购 0.39亿份、净申购 0.86亿份、净赎回 1.00亿份;净流入 1.61亿元、净流入 1.44亿元、净流入4.58亿元、净流出 1.62亿元。

上周披露减持计划规模上升。 新增上市公司披露股东拟减持计划 51家,拟减持计划合计规模约 68.60亿元(前值 63.19亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为科信技术( 18.88%)、科华控股( 11.53%)和杰恩设计( 8.71%) 。 上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案 8家, 公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为首航节能( 7.58%)、 艾比森( 2.84%)、 正业科技( 2.24%)。

宏观利率边际上行。 短端利率方面, 公开市场操作一周净回笼 3060亿元(前值净投放 3000亿元) ; 上周 DR007、 R007-DR007环比上升,其中 DR007上周收于 2.58%(前值 2.42%), R007-DR007上周收于0.11%(前值 0.08%) 。 长端利率方面, 上周 1年期、 10年期国债利率保持稳定, 5年期国债利率上升,其中 1年期国债收益率上周收于2.64% (前值2.64%),5年期国债收益率上周收于2.98% (前值2.97%),10年期国债收益率上周收于 3.17%(前值 3.17%) 。

风险提示: 1、国内经济增速超预期下滑。 2、海外市场大幅波动。