A股资金追踪：北上资金继续流入，IPO募集金额增加

上周A股市场资金合计净流出60.68亿元,前一期A股市场资金合计净流出6.94亿元,资金面环比小幅减弱,主要原因是IPO发行金额增加和融资余额小幅下降。

陆港通资金:净流入318.97亿元,大幅增持消费。上周陆股通净流入318.97亿元(前值净流入57.47亿元),其中深股通净流入163.25亿元(前值净流入67.39亿元),沪股通净流入155.73亿元(前值净流出9.92亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为电子、房地产、银行、非银金融和家用电器,分别净流入12.16、11.75、11.29、10.84、9.45亿元;资金净流出较高的行业为计算机和建筑材料,分别净流出2.34和0.12亿元。

融资余额:融资余额小幅上升,两融交易活跃度下降。截至11月29日,融资余额为9519.98亿元,较上周下降34.18亿元(前值上升19.04亿元),较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为313.63亿元,前值369.74亿元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为8.46%,前值9.14%,两融交易占比较前值略有下降。

基金发行:上周公募基金发行金额环比下降。上周公募基金发行58.89亿元,前值金额为117.35亿元,周发行金额环比小幅下降。截止11月30日,公募基金11月累计发行680.29亿元,与10月同期累计发行308.99亿元相比资金规模上升。

产业资本:上周产业资本减持金额下降。上周产业资本净减持37.07亿元(前一期产业资本净减持98.51亿元)。分板块来看,主板净减持1.10亿元,中小板净减持23.51亿元,创业板净减持12.46亿元,三大板块减持金额均下降。

IPO发行:上周IPO募资至350.53亿元。上周IPO募集资金为350.53亿元,前值募集资金62.02亿元。本周预计4家公司上市发行,预计募集资金为31.84亿元。

主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为-1.79、7.79、4.87、1.82亿元,合计净申购12.70亿元。相比上周创业板、中证500、沪深300和中证50净申购-6.20、-4.31、7.57、3.12亿元,总计净申购0.17亿元,其基金净申购金额增加。

市场资金价格情况。上周央行公开市场操作逆回购到期量3000亿元。资金价格方面,短期利率小幅上升,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别上升18.67、15.71个BP报2.6895%、2.5765%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别变动40.80、7.10、4.00和-0.95个BP。长端利率小幅下降,国债到期收益率1年期、10年期利率分别变动0.52、-0.97个BP报2.6431%、3.1650%。

风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出。