本周以来,外围市场开始向好,而政策面上显现加大科技投入迹象,经过前两周的调整,科技股重新有所走强。通信板块受其影响,小盘类设备板块表现较好,盘面活跃,题材丰富,特别是运营商加快了集采速度,5G品种和华为链上的个股持续性走强,而以联通中兴为代表的大盘蓝筹股走势趋于稳定。目前通信板块的主要逻辑还是5G建设进程加速,年底前国内布设十几万5G站将激发整个产业链的景气度,同时华为产业链生态的调整,业务国内一些短板配件厂商提供了充分的成长壮大的空间,这也是滤波器,散热器件以及射频器件厂商持续走强的内在驱动力。当然这里面也少不了科技ETF和MSCI被动型基金配置所带来的助力。随着年底运营商明年5G网络建设的规划出台,国内5G网络建设将快速推进,行业内主流厂商的业绩预期有望逐步兑现,市场的估值得到有效的提高。我们在个股中进行挖掘,寻找业绩同比和环比高增长的品种进行。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐5G品种中际旭创(300308)和泛在物联网品种岷江水电(600131)。
风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。
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