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欧菲光:剥离触控显示资产轻装上阵,光学龙头再出发

来源:国信证券 作者:欧阳仕华,许亮 2019-11-19 00:00:00
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国信观点:

1)轻装上阵,聚焦主业:公司剥离安徽精卓部分股权,有利于公司进一步聚焦主业,并降低公司资产负债风险。

2)消费电子行业反弹:2020年消费电子确定性行业反弹,公司光学和屏下指纹业务有望成为核心受益品种 3)国资入股降低企业经营风险:南昌工业控股集团等机构受让公16%股份,通过规范化管理降低公司经营风险。

预计19-21年归母净利润5.12/17.8/23.5亿,对应EPS为0.19/0.66/0.87元,对应当前股价PE为69.0/19.9/15.0X,维持“买入”评级。

风险提示:下游需求疲软,公司管理改善不及预期。





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