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金能转债新券定价报告:特色鲜明的煤焦标的,积极申购

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债底86.81元,YTM为2.45%。金能转债发行期限6年,票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,到期赎回价110元(含当期利息),对应的YTM为2.45%。债券信用等级为AA/AA(联合),按照2019年10月9日6年AA级中债企业债到期收益率4.94%计算,债底价值在86.81元。

平价为101.47元,对流通盘稀释率39.12%。金能科技10月9日收盘价为11.72元,初始转股价为11.55元,初始转股价值101.47元。金能转债的发行规模为15亿元,如果以初始转股价11.55元转股,对公司流通盘的稀释率为39.12%。

下修、强赎、回售条款中规中矩。下修条款为存续期内15/30、80%;强赎条款为转股期内,15/30,130%,面值+当期利息;提前回售条款为最后两个计息年度,30/30,70%,面值+当期利息。





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