2019云计算行业三大关键词:产业拐点、CBA战略、双高齐飞

写在前面: 根据 IDC 发布的最新追踪数据, 2019年云环境下的 IT 基础设施市场将超越传统 IT 基础设施市场的规模,占到整体市场的 50%以上。 随着数据的重要性日益凸显,向数据分析和 BI 的拓展逐渐成为云计算产业的发展趋势。 微软、 Salesforce 和谷歌等海外巨头争相牵手数据可视化公司,国内 2019年上半年数据服务的融资数量占整个 SaaS领域的 50%以上。 “ CBA” 战略逐渐成为云计算厂商的发展核心,云计算产业将踏上新征程。 2019H1海内外云巨头财报表现亮眼, 高增速的云服务成为营收增长主力, 新上市的两家独角兽企业 Zoom、 Slack的高吸金能力也体现出资本市场对于优质 SaaS 公司的青睐。 通过对2019年 1月至 7月份云计算产业跟踪和研究,我们总结出来三个关键词: 产业拐点、 “ CBA” 战略、双高齐飞(高增长和高估值) 。

关键词一(产业拐点): IT 基础设施“云化”,云基础设施占比超50%。 2018年第三季度,云环境下的 IT 基础设施市场首次超越传统 IT基础设施市场的规模,占到整体市场的 50.9%。 根据 Gartner 的数据,到 2022年,云服务行业的增速将是整个 IT 服务的三倍。 2018年,全球前十大公有云 IaaS 服务商中,中国有阿里巴巴、腾讯、中国电信、金山云四家服务商上榜,而在 2014年,仅阿里巴巴一家企业入围。 2019年第一季度全球云基础设施市场份额 Top10中,阿里和腾讯云分别排名第 5和第 7( Synergy research group) ,并以 70%的收入增速遥遥领先于其他厂商,中国日益成为 IaaS 领域的重要势力。

关键词二( CBA 战略): BI +数据分析乘云而上,三位一体引领云趋势。 2019上半年数据分析和 BI 领域的企业成为微软、谷歌、 Salesforce等云巨头的重点收购对象, 2019年云商业智能的重要性迅速上升。 48%的企业表示,云商业智能对其 2019年的运营“至关重要”或“非常重要”,而这一比例在 2017年仅有 30%。 数据分析和商业智能乘云而上,逐渐成为云计算产业的发展趋势。

关键词三( 双高齐飞): 海内外云巨头持续高增长,独角兽高估值凸显优质 SaaS 价值。 2019H1海内外云巨头财报突出,争相角逐, 2019财年 Q4财季(截至 6.30),微软智能云收入达 114亿美元,首次超越windows 业务收入( 112.8亿美元)。 连续 4年保持翻倍增长的阿里云和同比增长 100%的金山云也凸显出中国后起之势之迅猛。 2019年上半年, Slack、 Zoom 两家 SaaS 公司成功上市, 截止到 2019年 7月 31日,Zoom 超 260亿美元估值 ( PS TTM 66X 左右),Slack160亿美元估值( PSTTM 37X 左右), 体现出资本市场对优质 SaaS 公司的青睐。

风险提示: 行业竞争加剧, 市场结构变动风险