新通信行业周报:中电信启动5G规模组网试验,阿里云参与云计算全球竞争

本周大盘下跌,通信板块下跌,周内跌幅为-1.66%。同期沪深300周内跌幅为-1.08%,板块表现弱于大盘。通信指数的105个成分股本周平均换手率为7.21%,同期沪深300成分股总换手率为 1.13%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:爱立信获T-Mobile US 35亿美元5G 合同;印度宣布禁止华为中兴参与5G 试验;第二季度合计份额超60%:华为与爱立信继续主导演进分组核心网市场;备战5G,T-Mobile 与思科推出全球最大vEPC;SPN 业务侧互联互通全面打开:5G 传输已Ready!;中国移动5G联创中心完成首个基于3GPP R15标准的5G 端到端8K 超高清视频业务演示;美国运营商AT&T 确定5G 供应商:三星、爱立信和诺基亚;爱立信携手英特尔再创佳绩,在39GHz 频段实现多厂商数据呼叫;紫光展锐进军全网通,助力5G 产业发展;中国联通与中兴、联想等12家虚商签署移动转售正式商用协议。

核心观点:

中国电信成立5G 创新中心,启动大规模组网试验。 9月13日,第十届天翼智能生态产业高峰论坛上,中国电信宣布成立5G 创新中心,为打造5G 示范工程,将开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G 规模商用。中国电信的5G 网络架构,由接入云、控制云和转发云共同组成。接入云实现业务的接入和流量吸收,控制云实现网络功能集中控制和能力开放,转发云则实现流量高速转发、流量直达。同时启动的“Hello5G”行动计划,旨在利用5G 的发展,深入推进网络智能化、业务生态化、运营智慧化,致力于打造5G 智能生态。我们认为,未来的5G 网络是全面云化、应用融合的智能新网络,基于NFV/SDN 架构,支持网络切片、边缘计算等新特性,中国运营商通过大规模组网试验来实践5G 的网络创新,将为未来5G 规模商用后的生态形成示范,与标杆企业一起有效聚合产业力量、开拓应用市场。

阿里云英国大区即将开服,全球云计算市场竞争升级。近日,英国多家媒体报道了阿里云在欧洲的布局,来自中国的云计算巨头将在英国大区设立数据中心,进一步为欧洲市场提供服务。根据阿里云网站显示,其伦敦大区即将开服,首期上线的产品包括弹性计算、储存、网络站点、数据库和安全管理。目前,阿里云在全球18个地域运营着49个可用区,首个欧洲的德国大区已经和SAP、西门子、沃达丰、英国气象局等欧洲的国际知名企业达成了合作。通过准备英国的数据中心,展现了阿里云的扩张意图,将通过提供欧洲客户高性能的计算、先进的安全管理、易于部署的服务,来和亚马逊AWS、微软Azure 和谷歌展开激烈的本地化竞争。我们判断,随着中国互联网巨头参与愈演愈烈的全球市场竞争,基于云计算数据中心的规模建设与算力提升,对于光通信、加速芯片与白盒交换等领域都将带来巨大的发展空间。

投资建议:重点推荐烽火通信、海格通信、光迅科技,建议关注中天科技、中际旭创等。

风险提示:系统风险、竞争风险。