1、本周传媒(申万)大涨5.45%,传媒行业出现普涨行情,影视动漫(申万)大涨8.02%,其中光线传媒大涨29.36%,横店影视大涨23.2%,快乐购大涨15.85%,唐德、华策、华谊分别上涨了15.74%、15.71%、12.97%,剩余影视个股均出现不同程度的上涨。
2、本次传媒板块大涨的原因主要是板块长期回调后的反弹,估值修复为主,板块内基本面没有根本性质的改变;另外一个原因是传媒龙头分众、光线的带头拉动效应,龙头个股业绩增长确定性高,安全边际较高。影视板块中光线的龙头地位日渐稳固,外加猫眼的IPO预期较强。电视剧龙头公司华策影视业绩确定性高,次新股横店影视自营影院质地优良,集团资源充足。
3、影视板块的展望:本次反弹是对前期回调的修复,影视个股业绩无明显变化的情况下首选龙头公司配置,但是需要注意大涨之后的回调。影视板块内我们长期看好【光线传媒】、【华策影视】、【慈文传媒】,业绩确定性高,主营业务开展明确,无重大风险。
4、电影票房点评:这两周电影票房偏软,印度电影《神秘巨星》继续占领票房冠军,冠军票房变现仅为4000万左右,市场偏软。国产影片上线集中在春节档,10部影片大年初一集体上映,有5-6部电影具备爆款“面相”,现在短暂的票房疲软可能是票房集体爆发的“安静夜晚”,情积极关注国产影片背后的上市公司。
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