机械设备行业:新项目上马促半导体和3C行业发展,重点关注周期反弹

市场表现

上周市场表现平淡。申万机械设备指数收于1458.32点,全周上涨1.21%。上周子板块中,总体呈上涨趋势。子版块中涨幅最大的是农用机械和工程机械,全周分别上涨9.20%和7.08%。

周观点及投资建议

【半导体设备行业】

中环领先集成电路用大直径硅片项目举行开工仪式,该项目总投资约30亿美元,其中一期投资约15亿美元,是由中环股份携手无锡市政府、浙江晶盛机电共同投建的大型半导体材料研发制造基地,致力于促进无锡集成电路产业链的发展优化,不仅填补了我国在大尺寸集成电路用硅片领域的空白,还促进集成电路关键材料、设备的国产化应用,实现互利共赢,强化我国在半导体关键设备领域的核心竞争力。从产业链角度来看,国内企业从前端的半导体厂房洁净室工程,到硅片厂设备及前道的核心制程设备,至后道封测设备都有快速的成长,持续看好国产半导体设备行业的发展。建议重点关注:北方华创、亚翔集成、晶盛机电、至纯科技

【3C设备行业】

近日,全球触控产业的领军企业--业成科技全球研发中心在成都高新区揭牌成立,业成科技将投资110亿元,升格成都基地为业成大中华区总部并实施“再造一个业成”计划。业成深圳、业成无锡和业成郑州作为全资子公司纳入成都总部,旗下将包括投资控股中心、研发中心、采购中心、结算中心及金融中心,预计到2021年可实现年销售超270亿元。国内面板行业的高速发展,为后段模组设备提供巨大增量需求,3C设备公司迎来高成长期。

推荐标的:联得装备、精测电子、智云股份

本周核心推荐组合:科达洁能、郑煤机、三一重工、中集集团、亚翔集成、恒立液压、伊之密、联得装备