计算机行业:启明星辰、千方科技

1、近日,北京首个无人驾驶试运营基地落户顺义。基地位于奥林匹克水上公园,全长7公里,属于半开放实景路段。由北汽新技术研究院提供技术支持,现阶段主要依托北汽量产的现有车型EU260,搭载各种环境感知技术,融合智能交通设施,达到安全、精准、舒适的运行效果。基地内的所有无人驾驶车辆此前已经全部完成了道路测试。此次无人驾驶基地的运营是既上月北京市出台自动驾驶新规以来在自动驾驶领域的又一重要突破,标志着从规范向实际应用的迈进。一方面,这进一步体现了目前自动驾驶已经处于较高发展阶段,测试车辆已经具备社会道路上的行驶能力;另一方面,运营基地有助于进一步完善自动驾驶和车联网相关技术方案,为之后的快速发展打下基础。随着政策层面的积极推进、技术层面的逐渐落地,自动驾驶产业有望得到进一步发展,建议关注行业内在传感器、车联网、高精度地图等细分领域率先布局的企业。

2、上周,由360公司牵头承建的“网络空间安全军民融合创新中心”正式成立。该中心聚焦网络空间国防安全领域,探索军民深度融合创新发展模式,服务建设我军一流网络空间国防装备目标,提供与国际前沿接轨的网络国防安全智库服务和创新技术产业服务。军队是网络安全的重要应用方向,在网络安全领域军民融合的推进既是面对严峻的网络安全形势的需要,也是落实网络强军战略的需要。有助于网络安全企业技术优势和产业优势的输出,也有利于拓展整个网络安全行业的边界,利好行业内优质企业。近日,工信部部长苗圩在会议上表示,我国力争2035年网络空间综合实力进入全球第一梯队。网络安全长期发展向好,议关注行业内在产品市占率、技术、服务等方面占据领先优势的企业。

3、我们建议从两个角度对计算机行业进行布局,其一,关注具有明确成长性、高景气的细分板块,稳健的业绩增长将成为股价的护城河。例如网络安全板块,其具有较强的成长空间,长期发展潜力巨大。其二,关注属于行业前沿,具有较强业绩爆发性的新技术和新趋势。例如大数据、人工智能、云计算这三个细分方向。

4、风险提示:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期风险;估值水平持续回落风险;商誉减值风险。

本期【卓越推】

启明星辰(002439)、千方科技(002373)。