投资建议:
1)工程机械:9月份销售挖掘机15799台,同比涨幅17.8%,销量超预期。三家龙头工程机械公司三季报预计继续保持高增长。继续重点关注工程机械挖掘机的龙头企业和国产液压件龙头企业。
2)轨交装备:国务院印发《交通强国建设纲要》,复兴号动车组列车启动年内首次集中招标,共122.25标准列。轨交装备行情景气度近期有所改善,继续等待年内的第二次招标。
3)光伏设备:十月能感受到整体需求逐步回温,但回温程度不如预期,单晶电池片十月涨幅小,单晶硅片方面两家龙头大厂都存在降价的可能。光伏设备板块建议关注硅片端的龙头设备企业、电池片端的具备HJT技术提供能力的设备企业。
4)锂电设备:动力电池市场开始逐渐走稳,但从车厂的订单反馈来看,年底虽有好转,但并不明显,今年将不会出现往年那么夸张的翘尾效应。动力电池景气度有望改善,建议关注锂电设备龙头企业。
风险提示:宏观经济下行、行业政策变化。
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