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2019年第41周股市资金跟踪:资金净流入76亿元,拟减持规模继续提升

上周A股市场交易情绪提升。A股日均换手率0.79%(前值0.68%)。日均成交量403亿股(前值348亿股),日均成交额4388亿元(前值4039亿元)。两融交易占比9.17%(前值9.20%)。主板日均主动净卖出149.09亿元(前值净买入26.24亿元);中小板日均主动净卖出72.72亿元(前值净卖出6.38亿元);创业板日均主动净卖出59.58亿元(前值净卖出12.36亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降8.05%(前值上升0.62%),沪深300环比下降2.11%(前值下降1.90%),中证500环比下降3.28%(前值下降5.32%),本周解禁1628.15亿元。

上周市场资金净流入75.60亿元(前值净流入145.80亿元)。流入方面:单周两融余额上升30.19亿元(前值上升92.68亿元);公募基金新发行141.72亿元(前值66.01亿元)。陆股通呈现周度净买入96.05亿元(前值净买入33.90亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是非银行金融(16.00亿元)、家电(9.48亿元)、房地产(5.64亿);流出方面:IPO融资规模136.55亿元(前值8.16亿元);重要股东二级市场净减持规模8.25亿元(前值净减持3.08亿元),净减持前三行业分别为非银行金融(4.51亿元)、电子元器件(0.95亿元)、汽车(0.69亿元)。

上周主要ETF净流出15.07亿元(前值净流出43.06亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购0.98亿份、净赎回1.27亿份、净申购0.02亿份、净赎回8.12亿份;净流入2.96亿元、净流出5.01亿元、净流入0.02亿元、净流出13.03亿元。

上周披露减持计划数量上升。新增上市公司披露股东拟减持计划56家,拟减持计划合计规模约115.49亿元(前值83.56亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为中环环保(15.94%)、康惠制药(11.17%)和顺丰控股(8.12%)。上周没有新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案。

宏观流动性维持宽松。短端利率方面,公开市场操作一周净投放240亿元(前值净回笼1900亿元);上周DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007上周收于2.70%(前值2.51%),R007-DR007上周收于0.10%(前值-0.01%)。长端利率方面,上周1年期、10年期国债利率均环比提升,5年期国债利率环比下降,其中1年期国债收益率上周收于2.57%(前值2.55%),5年期国债收益率上周收于2.98%(前值3.05%),10年期国债收益率上周收于3.19%(前值3.17%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。





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