A股资金追踪：北上资金流入，融资余额增加

上周A股市场资金合计净流入109.83亿元,前一期A股市场资金合计净流出115.19亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金流入和融资余额变动增加。

陆港通资金:净流入33.90亿元,大幅增持金融和消费。上周陆股通净流入33.90亿元(前值净流出6.35亿元),其中深股通净流入21.32亿元(前值净流出4.05亿元),沪股通净流入12.58亿元(前值净流出2.31亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为银行、食品饮料、家用电器、房地产和建筑材料,分别净流入9.90、7.90、7.17、6.89、5.37亿元;资金净流出较高的行业为休闲服务、电子、医药生物和交通运输,分别净流出4.30、2.65、1.55、1.73、0.02亿元。

融资余额:融资余额小幅上升,两融交易活跃度下降。截至10月11日,融资余额为9444.30亿元,较上周上升71.75亿元(前值下降101.28亿元),较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为353.92亿元,前值264.09亿元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为8.23%,前值8.86%,两融交易占比较前值略有下降。

基金发行:上周公募基金发行金额环比上升。上周公募基金发行66.01亿元,前值金额为零,周发行金额环比上升。截止10月12日,公募基金10月累计发行66.01亿元,与9月同期累计发行142.90亿元相比资金规模下降。

产业资本:上周产业资本减持金额上升。上周产业资本净减持27.24亿元(前一期产业资本净减持0.66亿元)。分板块来看,主板净减持21.84亿元,中小板净减持2.55亿元,创业板净减持2.85亿元,三大板块减持金额均上升 l IPO发行:上周IPO募资至2.56亿元。上周IPO募集资金为2.56亿元,前值无募集资金。本周预计8家公司上市发行,预计募集资金为155.96亿元。

主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为-0.93、-9.05、-14.33、-22.36亿元,合计净赎回46.69亿元。

市场资金价格情况。上周央行公开市场操作逆回购到期2000亿元。资金价格方面,短期利率小幅下降,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别下降36.50、34.10个BP报2.5049%、2.5100%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别下降42.60、25.20、53.20和6.30个BP。长端利率小幅上升,国债到期收益率1年期、10年期利率分别变动-0.82、3.05个BP报2.5546%、3.1716%。

风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出。