1)工程机械:8月份挖掘机销量13843台,同比增长19.5%,环比增长12%,销量超预期。8月份汽车起重机销售2596台,同比下降4%,已经连续三个月下降。从挖掘机液压件的排产情况来看,9、10月份排产依然旺盛,继续重点关注工程机械挖掘机的龙头企业和国产液压件龙头企业。
2)轨交装备:国务院印发《交通强国建设纲要》,复兴号动车组列车启动年内首次集中招标,共122.25标准列。轨交装备行情景气度近期有所改善,继续等待年内的第二次招标。
3)光伏设备:9月份多晶硅料和硅片价格小幅上涨,单晶电池片订单能见度持续提升,已有部分订单出现上涨。8月份光伏装机1.49GW,累计装机14.95GW。国内全年光伏装机预计40-45GW,Q4有望迎来全年光伏最强旺季。光伏设备板块建议关注硅片端的龙头设备企业、电池片端的具备HJT技术提供能力的设备企业。
4)锂电设备:动力电池8月装机3.47gwh,同比-17%,环比-26%。动力电池企业8、9月份排产开始上升,为Q4的抢装做准备。动力电池景气度有望改善,建议关注锂电设备龙头企业。
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