2019年第36周股市资金跟踪：资金净流入242亿元，交易情绪升温

上周 A 股市场交易情绪提升。 A 股日均换手率 1.14%(前值 1.11%)。

日均成交量 579亿股(前值 568亿股),日均成交额 6479亿元(前值 6308亿元)。两融交易占比 10.31%(前值 9.83%)。主板日均主动净卖出 63.27亿元(前值净买入 23.29亿元);中小板日均主动净卖出 56.40亿元(前值净卖出 10.06亿元);创业板日均主动净卖出42.20亿元(前值净卖出 4.98亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50环比下降 14.17%(前值下降 4.76%),沪深 300环比下降 16.36%(前值下降 0.52%),中证 500环比下降 21.08%(前值下降 8.01%)。

上周解禁 231.76亿元,本周解禁 588.37亿元。

上周市场资金净流入 241.58亿元( 前值净流入 467.31亿元)。 流入方面:单周两融余额提升 152.42亿元(前值提升 190.11亿元); 公募基金新发行 83.85亿元(前值 142.90亿元)。 陆股通呈现周度净买入108.92亿元(前值净买入 280.09亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是银行( 14.45亿元)、家电( 12.82亿元)、非银行金融( 9.75亿);流出方面: IPO 融资规模 12.44亿元(前值 0亿元); 重要股东二级市场净减持规模 34.14亿元(前值净减持76.38亿元) , 净减持前三行业分别为电子元器件( 9.69亿元)、医药( 6.29亿元) 、 非银行金融( 5.05亿元) 。

上周主要 ETF 净流入 19.40亿元 (前值净流入 2.75亿元)。50/300/500/创业板 ETF 分别净申购 10.47亿份、净申购 1.27亿份、净赎回 2.02亿份、净赎回 3.50亿份;净流入 31.53亿元、净流入 5.09亿元、净流出 11.46亿元、净流出 5.76亿元。

上周披露减持计划数量下降。新增上市公司披露股东拟减持计划49家,拟减持计划合计规模约 71.98亿元(前值 109.94亿元), 公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为 ST 中南( 20.90%)、康辰药业( 19.86%)和御家汇( 10.53%)。 上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案 3家, 分别是楚江新材( 6.33%)、 杭锅股份( 3.04%)、 西藏药业( 2.40%)。

宏观流动性维持宽松。 短端利率方面, 公开市场操作一周净回笼 1850亿元(前值净回笼 1000亿元) ; 上周 DR007、 R007-DR007均环比变动不大,其中 DR007收于 2.64%(前值 2.66%), R007-DR007上周收于 0.10%(前值 0.07%)。 长端利率方面, 1年期国债利率环比略降, 5年期、 10年期国债利率亦环比略升, 1年期国债收益率收于 2.60% (前值 2.61%),5年期国债收益率收于 2.98% (前值 2.91%),10年期国债收益率收于 3.09%(前值 3.02%)。

风险提示: 1、国内经济增速超预期下滑。 2、海外市场大幅波动。