近日,《云南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2019-2030 年)》发布。规划提出,到2020 年底,云南省拟建生活垃圾焚烧发电厂14 座,预计生活垃圾焚烧的日处理能力将新增9250 吨;到2030 年底,全省拟建生活垃圾焚烧发电厂32 座,预计生活垃圾焚烧的日处理能力将新增15450 吨。全国各地垃圾焚烧加快推进,行业景气度有望进一步提升。投资策略方面,目前板块估值已低于近10 年来历史中值水平(PE 约22.5X),继续向下大幅调整的概率较小。在当前时点下,建议关注现金流稳定、自身造血能力较强的优质运营类个股。另外,国庆节后上市公司将逐渐披露三季报,建议关注业绩有望超预期个股的投资机会。本周给予环保及公用事业行业“看好”的投资评级。股票池推荐:维尔利(300190.SZ)、国祯环保(300388.SZ)、先河环保(300137.SZ)和瀚蓝环境(600323.SH)。
风险提示
1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。
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