2019年第37周股市资金跟踪：资金净流入767亿元，央企创新驱动ETF集中成立

上周 A 股市场交易情绪下降。A 股日均换手率 0.94%(前值 1.14%)。

日均成交量 481亿股(前值 579亿股),日均成交额 5384亿元(前值 6479亿元)。两融交易占比 9.60%(前值 10.13%)。主板日均主动净卖出 166.53亿元(前值净卖出 63.27亿元);中小板日均主动净卖出 68.25亿元(前值净卖出 56.40亿元);创业板日均主动净卖出68.33亿元(前值净卖出 42.20亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降 13.14% (前值下降 14.17%),沪深 300环比下降 11.38%(前值下降 16.36%),中证 500环比上升 5.26% (前值下降 21.08%) ,本周解禁 907.38亿元。

上周市场资金净流入 767.08亿元(前值净流入 241.58亿元)。流入方面:单周两融余额提升 108.19亿元(前值提升 152.42亿元) ;公募基金新发行 591.23亿元(前值 83.85亿元) 。陆股通呈现周度净买入218.68亿元(前值净买入 108.92亿元) 。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是银行(31.39亿元)、家电(10.30亿元)、房地产(3.61亿);流出方面:IPO 融资规模 41.95亿元(前值 12.44亿元) ;重要股东二级市场净减持规模 49.83亿元(前值净减持 34.14亿元),净减持前三行业分别为计算机(8.19亿元)、轻工制造(7.04亿元)、机械(6.69亿元)。

上周主要 ETF 净流出 47.13亿元(前值净流入 19.40亿元) 。

50/300/500/创业板 ETF 分别净赎回 6.50亿份、净赎回 1.29亿份、净赎回 2.72亿份、净赎回 4.32亿份;净流出 19.58亿元、净流出 5.19亿元、净流出 15.33亿元、净流出 7.03亿元。

上周披露减持计划规模下降。 新增上市公司披露股东拟减持计划52家,拟减持计划合计规模约 64.79亿元(前值 71.98亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为 ST 丰山(12.15%)、高科石化(9.23%)和东土科技(8.35%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案 2家,分别是高能环境(1.36%)、顾家家居(9.16%) 。

宏观流动性维持宽松。短端利率方面,公开市场操作一周净投放 900亿元(前值净投放 1850亿元);上周 DR007、R007-DR007均环比上升,其中 DR007上周收于 2.80%(前值 2.64%),R007-DR007上周收于 0.23%(前值 0.10%)。长端利率方面,1年期、5年期、10年期国债利率均环比变动不大,其中 1年期国债收益率上周收于 2.57%(前值 2.60%),5年期国债收益率上周收于 2.99%(前值 2.98%),10年期国债收益率上周收于 3.10%(前值 3.09%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。