麦格理发表研究报告指,由于天气改善及基建需求上升,认为广东省及广西省第四季水泥价格很有可能上升,华润水泥(01313)在这些地区的业务占比约70%。该行又指,广东水泥出货量按周升10%,较平常高出20%。
该行预期润泥的平均售价于长期会维持强劲,因为广东及广西的需求每年上升逾4%(受惠于大湾区建设需求),但供应仅上升少于2%。润泥现价相仅当于2019年预测市盈率6倍,股息回报率达7.7%,因此将华润水泥纳入该行“买入”名单,评级“跑赢大市”,目标价由11元升至12元。
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