嘉凯城：拟开展城市客厅资产证券化运作

乐居财经讯 李礼 9月11日，嘉凯城公告，为创新融资模式，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，嘉凯城拟以下属子公司（以下简称“项目公司”）持有的若干城市客厅资产（以下简称“物业资产”）设立商业广场类 REITs 资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，专项计划名称以设立时名称为准），进行资产证券化运作（以下简称“本项目”）。

公司已于 2019 年 9 月 11 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于开展城市客厅资产证券化（类 REITs）运作的议案》，公司进行本次资产证券化融资运作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司拟根据现有项目的建设、运营情况初步选定海盐城市客厅、崇福城市客厅、塘栖城市客厅、泽国城市客厅、瓶窑城市客厅、店口城市客厅、枫桥城市客厅、双林城市客厅八处物业资产作为本项目入池资产。本项目入池资产的范围将根据实施过程中的资产评估和税务测算结果具体调整。

公告显示，本项目拟采用“专项计划+私募基金与财产权信托”两层架构，拟申请在深圳证券交易所挂牌，专项计划的发行规模不超过 19 亿元，视物业资产评估值、评级要求、市场条件、政策环境以及监管部门的要求确定，以发行市场利率为准。中国恒大集团（China Evergrande Group）拟为公司的回购及其他担保义务提供保证担保。

本项目是公司在政策鼓励开展资产证券化运作的大背景下，积极探索融资渠道、优化资产负债结构的重大创新尝试。公司通过发行专项计划，积极响应公募REITs 政策导向，在未来公募 REITs 中抢占先机。

本项目项下，公司以自持物业资产为基础资产，设立商业广场类 REITs 的资产证券化产品，充分利用自持物业，盘活存量资产，为产业转型及轻资产运营提供有利条件。本项目涉及的上述交易将对公司持续经营产生积极推动作用。