2019年第33周股市资金跟踪：资金净流入319亿元，两融余额回升

上周A股市场交易情绪回暖。A股日均换手率0.88%(前值0.67%)。日均成交量447亿股(前值340亿股),日均成交额4937亿元(前值3856亿元)。两融交易占比9.28%(前值7.82%)。主板日均主动净卖出14.55亿元(前值净买入13.63亿元);中小板日均主动净卖出29.11亿元(前值净买入10.21亿元);创业板日均主动净卖出23.12亿元(前值净卖出2.12亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比提升6.78%(前值提升47.08%),沪深300环比提升7.10%(前值提升46.45%),中证500环比提升1.61%(前值提升57.25%)。上周解禁755.78亿元,本周解禁172.57亿元。

上周市场资金净流入319.22亿元(前值净流出154.71亿元)。流入方面:单周两融余额提升216.99亿元(前值提升13.41亿元);公募基金新发行66.11亿元(前值18.39亿元)。陆股通呈现周度净买入112.49亿元(前值净买入9.07亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是家电(9.69亿元)、电力设备(4.99亿元)、建材(4.02亿);流出方面:IPO融资规模7.26亿元(前值145.66亿元);重要股东二级市场净减持规模14.78亿元(前值净减持7.48亿元),净减持前三行业分别为基础化工(4.98亿元)、电子(4.95亿元)、机械(0.85亿元)。

上周主要ETF净流出25.42亿元(前值净流出13.75亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净赎回3.98亿份、净赎回1.85亿份、净赎回1.92亿份、净买入2.34亿份;净流出11.77亿元、净流出7.15亿元、净流出10.13亿元、净流入3.63亿元。

上周披露减持计划数量提升。新增上市公司披露股东拟减持计划85家,拟减持计划合计规模约175.09亿元(前值197.10亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为基蛋生物(22.62%)、白银有色(22.61%)和元祖股份(15.35%)。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案7家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为长青股份(6.17%)、塔牌集团(1.15%)、鸿博股份(1.90%)。

宏观流动性维持宽松。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼300亿元(前值净投放3000亿元);上周DR007、R007-DR007均环比略有下滑,其中DR007收于2.64%(前值2.67%),R007-DR007上周收于0.07%(前值0.17%)。长端利率方面,1年期、5年期、10年期国债利率亦环比略有提升,1年期国债收益率收于2.62%(前值2.59%),5年期国债收益率收于2.96%(前值2.94%),10年期国债收益率收于3.06%(前值3.02%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。