安全可控行业动态点评：鸿蒙微内核架构预言未来，自主可控生态发展再迎机遇

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华为在 8月 9日举行的 2019华为开发者大会上,正式推出了 Harmoy(鸿蒙) OS,将会率先部署在智慧大屏、车机、穿戴等智能终端上, 随时有可能应用于手机,并预计未来会有越来越多的智能设备使用开源的鸿蒙 OS, 2020年推出 2.0版本用于 PC 操作系统等。

国信计算机观点: 华为鸿蒙 OS 的发布,代表着微内核操作系统走出实验室迈向商业市场,应用于以消费级场景为核心的全场景智能终端,填补手机等终端 OS 系统的国内空白。 华为通过时延引擎、 IPC 技术的升级,全面发挥微内核架构的低时延、低内存、高效率、高安全性优势,有望成为 IoT 时代的主流 OS 技术架构之一。我们认为华为鸿蒙主要面向消费级场景,与国产 PC、服务操作系统厂商主要是合作关系,此外,华为自主可控产业生态合作伙伴涉及较为广泛,鸿蒙 OS 的推出有望拉动生态发展,利好产业链核心公司。 我们核心推荐中国软件(600536)、中国长城(000066)、中科曙光(603019)、 用友网络(600588)、 启明星辰(002439)、 长亮科技(300348)。

评论:

微内核操作系统走出实验室迈向商业市场,应用于全场景智能终端

鸿蒙 OS 的设计初衷是为满足 IoT 时代全场景智慧体验的连接要求, 低时延、 低内存、高效率、高安全性成为新连接的标签。 为此,华为提出了 4大特性的系统解决方案。

楷体 鸿蒙主要面向消费级场景,与国产 PC、服务操作系统厂商主要是合作关系站在计算机行业的角度,我们认为在 PC 操作系统市场华为有望逐步成为消费级场景的主流厂商之一,而在服务器操作系统市场,华为或更倾向于与银河麒麟深入合作。

首先, 华为鸿蒙 OS 目前涉及的应用场景以消费类场景为主,并未涉及上市公司主要参与的党政军市场。 在党政军市场更多的是生态合作关系。

其次,在服务器 OS 系统方面,银河麒麟是上市公司中国软件的控股子公司天津麒麟旗下的国产操作系统品牌。 2014年天津麒麟成立,产品体系和技术路线上与中国软件另一家控股子公司中标软件(中标麒麟 OS) 处于一种特殊的竞合关系,天津麒麟为了体现国防科大的技术传承和规避潜在的法律风险,恢复使用“银河麒麟”品牌。天津麒麟是中国电子信息产业集团、国防科技大学、天津市滨海新区联合发起成立的国有控股企业。银河麒麟操作系统也称为麒麟操作系统,起源于国防科技大学,是在“ 863计划”和核高基科技重大专项支持下,研制而成的国内安全等级最高的操作系统。中国电子 2017年底在世界互联网大会正式发布“ PK 体系”,即是指银河麒麟操作系统与飞腾处理器的组合,是“ Witel”组合的最强挑战者。 银河麒麟品牌在中国电子及国家政策支持下,已历经数十年的发展,在 PC、服务器领域国产操作系统市占率第一,生态构建较为完善。 目前华为鲲鹏系列服务器与银河麒麟合作紧密,未来趋势有望延续。

最后,在 PC OS 系统方面,目前也是银河麒麟、中标麒麟占据国产化市场的主要份额。但根据华为时间表, 2020年即将推出 PC PS 系统。我们预计华为有望主要面向 2B、 2C 市场进行推广, 逐步成为消费级场景的主流厂商之一。

核心推荐安全可控行业“核心资产”华为鸿蒙 OS 的发布,代表着微内核操作系统走出实验室迈向商业市场,应用于以消费级场景为核心的全场景智能终端,填补手机等终端 OS 系统的国内空白。华为通过时延引擎、 IPC 技术的升级,全面发挥微内核架构的低时延、低内存、高效率、高安全性优势,有望成为 IoT 时代的主流 OS 技术架构之一。我们认为华为鸿蒙主要面向消费级场景,与国产 PC、服务操作系统厂商主要是合作关系,此外,华为自主可控产业生态合作伙伴涉及较为广泛,鸿蒙 OS 的推出有望拉动生态发展,利好产业链核心公司。 我们核心推荐:

基础软件: 中国软件(600536)基础硬件: 中国长城(000066)、 中科曙光(603019)ERP 国产化: 用友网络(600588)网络安全: 启明星辰(002439)银行核心系统国产化: 长亮科技(300348)风险提示

1、 党政市场安全可控采购不及预期的风险; 2、 安全可控产业发展不及预期的风险。