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银行业2019年下半年投资策略：紧握银行股中的核心资产

来源：长城证券

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作者：邹恒超 2019-08-19 00:00:00

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核心观点

银行板块:短期或有压力,长期坚定看好

长期:119年来上市公司市值结构,银行股占比非常稳定

短期:从DDM模型看驱动,短空长多

基本面:稳

无风险利率:长期向下

经济预期:短空长多

零售银行“三个代表”

平安银行:代表拐点

存量风险出清、增量风险可控,转型进入第二阶段,ROE向上拐点,未来三年增长15%+

招商银行:代表优秀

最佳零售银行,极低的风险偏好,可持续增长15%

宁波银行:代表成长

零售以消费贷、对公以小企业为特色,复合增速20%

个股推荐:宁波银行、平安银行

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